2025 年人工智慧競賽：全球科技秩序的崩解與重塑

各位 Wall Street 的朋友們，繫好安全帶。2025 年的劇本已經寫好，而這齣戲碼的主角，是人工智慧 (AI)。這不只是技術競賽，而是權力、資源和意識形態的全面性對決。小心駛得萬年船，現在不看清楚，到時候別怪我沒提醒你！

中國「奇襲」，美國措手不及

一切始於一個數字：256,000 美元。一家名為 DeepSeek 的中國新創公司聲稱，他們只花了這麼少的錢，就訓練出了一個能力與 OpenAI 相媲美的 AI 模型。要知道，OpenAI 可是砸了上億美元才達到同樣的成果。這就好比用機車引擎跑贏了法拉利，華爾街頓時一片譁然！

當 DeepSeek 的應用軟體在 1 月份上架 Apple Store 時，Nvidia 在單日交易中損失了 6000 億美元，這可是有史以來最大的單日市值蒸發。老實說，我當時盯著盤面，心臟都快停了。DeepSeek 的技術突破，迅速點燃了一場全球性的競賽，遠遠超出了基準測試或程式碼的範疇。

晶片戰火，全面開打

美國一直認為，只要控制了先進晶片，就能永久扼殺中國的人工智慧野心。但 DeepSeek 的成功，證明了演演算法效率可以彌補硬體上的劣勢。他們使用較舊的 H800 GPU（低於出口管制門檻的晶片）訓練了 R1 模型。這就像告訴你，用舊零件也能打造出最先進的武器。華盛頓的政策失算了！

Andreessen 在 X 上發文稱：「DeepSeek R1 是我見過最令人驚嘆的突破之一，而且作為開源軟體，這是對世界的巨大貢獻。」這句話簡直像是一顆炸彈，引爆了整個 AI 市場的恐慌。股票暴跌，政客們開始發表愛國演講，分析師開始剖析泡沫化的風險，狂熱份子嘲笑美國模型成本高昂，而中國模型卻免費、便宜，且訓練所需的資金和資源也少得多。

華盛頓的反擊與升級

華盛頓的回應迅速而嚴厲。川普政府擴大了全年的出口管制，甚至禁止專為中國市場設計的降級晶片。到了 4 月，川普限制 Nvidia 出貨 H20 晶片。Wedbush Securities 的全球技術研究主管 Dan Ives 表示：「雖然 Nvidia 的消息令人擔憂，但這並不令人震驚，因為我們正處於美中貿易戰之中，預計雙方會出更多拳。」

這種針鋒相對的態勢升級為全面脫鉤。中國在 9 月份發布了一項新指令，禁止 Nvidia、AMD 和 Intel 的晶片進入任何接受政府資金的數據中心，這個市場自 2021 年以來價值超過 1000 億美元。黃仁勳透露，Nvidia 在中國的市場佔有率已降至「零，而 2022 年為 95%」。

黃仁勳表示：「目前，我們 100% 退出了中國市場。我無法想像任何決策者會認為這是一個好主意——我們實施的任何政策都導致美國失去世界上最大的市場之一。」他稱美國的政策是一個「錯誤」，將適得其反，加速中國的晶片自主。

他是對的。華為和寒武紀等本土企業現在主導了中國的人工智慧基礎設施。到年底，分析師預計中國晶片製造商將佔據國內人工智慧伺服器市場的 40%，這與僅僅三年前美國近乎完全的統治地位形成了驚人的逆轉。

稀土之戰與軍民融合

半導體戰爭只是表面現象。在它之下，美國部署了其最強大的武器：控制全球市場的經濟，在 7 月份制定了「人工智慧行動計畫」，並採取關稅和制裁政策，旨在鞏固其政治和金融主導地位。

作為回應，中國開始控制使現代科技成為可能的實體要素。10 月，北京宣布了有史以來最嚴格的稀土出口管制。新的限制不僅限制了銷售，還首次將「外國直接產品規則」應用於稀土，這意味著即使在中國境外使用中國稀土技術製造的產品也需要出口許可。與外國軍隊有任何關聯的公司將被自動拒絕。

目標是不容置疑的：美國的國防工業基礎。中國控制著 94% 的永磁體生產和 90% 的稀土提煉——這些元素對於 F-35 戰鬥機、戰斧巡弋飛彈和為自主武器提供動力的人工智慧晶片至關重要。擴大後的管制範圍包括鈥、鉺、銩、銪和鐿，每一種都對國防系統至關重要。這招棋狠啊！

美國並非措手不及。7 月，五角大廈向美國唯一的稀土礦商 MP Materials 投資了 4 億美元，成為其最大的股東。該協議包括每公斤 110 美元的 10 年價格下限（幾乎是市場價格的兩倍），以保護國內生產免受中國價格傾銷的影響。但即使有了這筆投資，MP Materials 到年底也只能生產 1000 噸釹鐵硼磁鐵——不到中國 138,000 噸產量的 1%。

賓夕法尼亞大學金融學教授 Jeremy Siegel 在接受 CNBC 採訪時表示：「我們沒有稀土戰略儲備，這太可恥了。」供應鏈戰爭暴露了一個比晶片設計更根本的弱點：美國軍隊依賴敵對國家控制的礦物才能運作。

川普在 11 月下旬簽署了一項行政命令，啟動了「創世紀任務」——一項由能源部領導的人工智慧倡議，白宮將其「緊迫性和雄心」比作「曼哈頓計畫」。

「創世紀任務」旨在建立一個整合的人工智慧平台，該平台將利用數十年來的聯邦科學數據集來訓練「科學基礎模型」，並部署人工智慧代理進行自主研究和發現。其目標範圍從核融合到先進製造到半導體開發，該平台旨在讓美國研究人員獲得中國實驗室無法比擬的超級計算資源和專有數據集。砸錢啦！

海軍陸戰隊稱，中國的進步是「軍民融合戰略」的產物。在習近平的監督下，中國開始創建一個整合的生態系統，幾乎每一項技術進步都可以用於軍事目的。這招高明，所有資源都往一個方向集中。

解放軍戰略家設想，人工智慧不僅會改變武器，還會改變戰爭本身。大型語言模型將進行認知操作，操縱對手的認知和決策。成群的過時戰鬥機改裝為自主無人機，將通過龐大的規模壓倒防禦。目標：過渡到「智慧化戰爭」，決策速度（以毫秒為單位衡量）決定勝負。

矽谷的反思與轉變

在西方，矽谷與五角大廈的關係也經歷了一場革命。曾經禁止軍事工作的科技巨頭現在競相爭奪價值數千億美元的國防合約。整個趨勢始於 2024 年 12 月，當時 Palantir 和 Anduril 宣布成立一個聯盟，為軍方建設人工智慧基礎設施。

OpenAI 曾經禁止武器應用，現在卻改變了方向，與五角大廈簽署了國防合作夥伴關係。Google 在 2018 年因員工抗議而放棄了 Maven 專案，但在 7 月份悄悄地帶著一份價值 2 億美元的五角大廈合約回來了。Anthropic 也開始採取更反對中國的政治立場，敦促各國政府進行干預，以阻礙中國的進步，並確保西方在該行業的主導地位。風向變了，科技公司也要選邊站！

影音世代的角力

在硬體戰爭和軍隊動員之際，美國公司在人工智慧最受關注的消費領域——影片生成——上演了一場捲土重來。OpenAI 在 9 月份發布的 Sora 2 在同步音訊、4K 解析度和多鏡頭敘事方面樹立了新標準。Google 的 Veo 3 及其 3.1 更新也隨之而來，利用了中國競爭對手無法獲得的對 H100 和 H200 晶片的無限制訪問。

僅僅在幾個月前，中國的快手和其他公司還在引領文字轉影片的發展。現在，美國公司佔據了主導地位，證明在計算密集型領域，硬體訪問仍然具有決定性作用。

美國的復興不僅延伸到影片，還延伸到基礎模型本身。11 月，Anthropic 發布了 Claude Opus 4.5——該公司稱之為「世界上編碼、代理和電腦使用方面最好的模型」。該模型成為第一個在 SWE-bench Verified（衡量現實世界軟體工程能力的基準）上突破 80% 的模型，超越了 OpenAI 的 GPT-5.1 和 Google 的 Gemini 3 Pro。Anthropic 聲稱，該模型在其內部工程測試中的得分高於任何人類求職者。對於一個在 1 月份因 DeepSeek 的效率突破而感到恐慌的行業來說，Claude Opus 4.5 提醒人們，美國實驗室仍然保持著性能桂冠——至少目前是這樣。

開源的崛起與監管的陰影

2025 年也是開源模型的重要一年。事實上，可以說這一年開源人工智慧趕上了——而且，這再次涉及到中美之間的老套戲碼。

僅阿里巴巴的 Qwen 系列就佔每月上傳到 Hugging Face 的新語言模型的 40%，衍生出超過 10 萬個衍生產品和 6 億次下載。這種開放的方法建立了出口管制無法觸及的軟實力——世界各地的開發人員可以不受限制地運行中國模型，創建一個獨立於美國基礎設施的平行生態系統。這招釜底抽薪，厲害！

中國的 DeepSeek 面臨著數十個國家的禁令。義大利在 1 月份率先採取行動，以數據隱私違規為由阻止了該應用程式。台灣、澳洲、南韓和多個美國州和機構也紛紛效仿。到了 7 月，包括捷克共和國在內的北約盟國將 DeepSeek 稱為北京情報部門的「特洛伊木馬」。

Meta 的 Llama 曾經是社群中最受歡迎的 LLM；第四代於今年發布。OpenAI 也發布了 GPT-oss，這是多年來唯一的開源模型。除此之外，開源 LLM 社群在美國並沒有看到太多炒作。Ai2 發布了一系列從頭開始在美國訓練的模型，Perplexity 等其他公司也對 DeepSeek 進行了微調，使其在回應中更加親美和反華。

全球的覺醒與新玩家的加入

除了中美冷戰 2.0 之外，其他國家政府也開始更多地參與人工智慧，將其設定為公共議程的關鍵要素。

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在川普 5 月的訪問中承諾投資 2 兆美元於人工智慧——這筆資金超過了美國超大規模企業的支出。沙烏地阿拉伯 6000 億美元的承諾包括與 Nvidia、AMD、Google Cloud 和 AWS 建立合作夥伴關係，以建設 2200 兆瓦的數據中心容量——是阿拉伯聯合大公國 500 兆瓦的四倍多。

這兩個國家都在走鋼索，既想要美國的晶片和專業知識，又想通過華為建設的電信基礎設施保持與中國的密切聯繫。華盛頓要求他們選邊站，實施嚴格的控制措施，以確保人工智慧硬體不會到達北京或莫斯科。這就像在兩個超級大國之間跳探戈，步步驚心！

歐洲也發起了自己的主權競標。歐盟委員會在 4 月份公布了一項 2000 億歐元的 InvestAI 倡議，旨在建立人工智慧超級工廠和數據基礎設施，以減少對美國和中國技術的依賴。但到年底，這 2000 億歐元仍然在很大程度上是願景。在 2020 年至 2025 年期間，歐洲僅將其 2520 億歐元的風險投資中的 18% 分配給人工智慧，而美國則將其 1.33 兆美元中的 34% 分配給人工智慧。

權力重塑與未來的挑戰

這種分裂具有深遠的影響。貿易模式正在重新調整。軍事準則正在圍繞人工智慧賦能的戰爭進行改寫。發展中國家面臨著在東西方標準之間做出選擇的壓力——這些決定將在未來幾十年內塑造它們的數位治理。

中國對開源民主化的押注與美國的專有模型代表了對技術權力的不同願景。北京尋求通過自由提供的工具來施加影響力，這些工具創造的依賴關係比出口管制更微妙。華盛頓依靠維持在最前沿的能力和控制對最強大系統的訪問。

這兩種策略都不能保證勝利。中國的開放模型獲得了採用，但犧牲了為發展提供資金的經濟回報。美國的封閉系統產生了收入，但如果開發人員遷移到不受限制的替代方案，則會面臨無關緊要的風險。歐洲……一如既往。

起初只是一場關於人工智慧晶片的貿易爭端，現在已經演變成一場涵蓋技術、意識形態、資源和軍事準則的全方位競爭。中國將其稀土壟斷武器化。美國動員了其國防工業基礎。兩國都將民用創新與軍事應用融合在一起，競相實現人工智慧賦能的戰爭，這在歷史上是前所未有的。

2025 年降臨的矽鐵幕可能與將歐洲分裂半個世紀的鐵幕一樣具有重要意義。只不過這一次，斷層線貫穿於每一部智慧型手機、數據中心、自主系統和為現代文明提供動力的永磁體。大分裂已經開始。各位，做好準備，迎接接下來的風暴吧！